Introduction

Sogenactif est une solution de paiement de commerce électronique multicanale sécurisée conforme à la norme PCI DSS. Elle vous permet d’accepter et de gérer des transactions de paiement en prenant en compte les règles métiers liées à votre activité (paiement à la livraison, paiement différé, paiement récurrent, paiement échelonné …).

L’objectif du présent document est de présenter l'outil Portail Sogenactif de la solution Sogenactif .

À qui s’adresse ce document

Ce document est destiné aux utilisateurs du Portail Sogenactif  :administrateurs d’un site e-commerce, webdesigners, service informatique, service financier de l'entreprise...

Pour avoir une vue d’ensemble de la solution Sogenactif , nous vous conseillons de consulter les documentations suivantes :

  • Présentation fonctionnelle ;
  • Configuration des fonctionnalités.

Contacter l'assistance

Pour toute question technique ou demande d'assistance, nos services sont disponibles du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9 h à 19 h :

  • par téléphone au : +33 (0) 825 090 095 ;
  • par e-mail : supportsogenactif@worldline.com.

Pour faciliter le traitement de vos demandes, veuillez communiquer votre identifiant de commerçant : merchantId (numéro à 15 chiffres).

Notions importantes

Le fonctionnement du  Portail Sogenactif se base sur quelques notions importantes qui définissent vos interactions avec l'outil.

Rôles

Le rôle définit les actions que vous allez pouvoir effectuer et détermine le ou les onglet(s) au(x)quel(s) vous allez pouvoir accéder.

Un rôle d'utilisateur peut être vu comme un ensemble prédéfini de droits d'accès. Ce mode de fonctionnement permet de simplifier la démarche de création d'utilisateurs en permettant d'attribuer en une seule opération un ensemble de droits à un compte donné.

Un utilisateur peut se voir assigner plusieurs rôles parmi les rôles ci-dessous. Plusieurs utilisateurs d'une boutique peuvent avoir les mêmes rôles. À la création de la boutique, un seul compte est créé : c'est un compte administrateur. Ce sont ensuite le ou les administrateurs de la boutique qui attribuent les rôles et les droits aux différents utilisateurs.

Rôle Description
Administrateur de la boutique Administrateur global de la boutique lui permettant, via les onglets idoines, de :
  • consulter et administrer les utilisateurs, les outils de lutte contre la fraude (profils et listes) et la personnalisation des pages de paiement (Custompages) ;
  • consulter et gérer les transactions ;
  • consulter les tableaux de bord ;
  • consulter et gérer les clés secrètes.
Gestion des utilisateurs et fraude Rôle permettant, via les onglets idoines, de :
  • consulter et administrer les utilisateurs et les outils de lutte contre la fraude (profils et listes) ;
  • consulter et gérer les transactions.
Gestion des utilisateurs et tableaux de bord Rôle permettant, via les onglets idoines, de :
  • consulter et administrer les utilisateurs ;
  • consulter les tableaux de bord ;
  • consulter et gérer les transactions.
Gestion de la fraude et tableaux de bord Rôle permettant, via les onglets idoines, de :
  • consulter et administrer les outils de lutte contre la fraude (profils et listes) ;
  • consulter les tableaux de bord ;
  • consulter et gérer les transactions.
Gestion des utilisateurs Rôle permettant, via les onglets idoines, de :
  • consulter et administrer les utilisateurs ;
  • consulter et gérer les transactions.
Gestion de la fraude Rôle permettant, via les onglets idoines, de :
  • consulter et administrer les outils de lutte contre la fraude (profils et listes) ;
  • consulter et gérer les transactions.
Sogenactif Gestion Accès et consultation à Sogenactif Gestion .
Tableaux de bord Rôle permettant, via les onglets idoines, de :
  • consulter les tableaux de bord ;
  • consulter et gérer les transactions.
Custompages Accès à l'outil Custompages de personnalisation des pages de paiement.
Download Merchant Accès à l'outil de gestion et de téléchargement des clés secrètes.
Note: en fonction du ou des rôles que vous attribuez à un utilisateur, vous pouvez gérer de manière plus fine les actions qu'il pourra ou non effectuer.

Points d'accès

Le point d'accès est votre point d'entrée dans la hiérarchie. Il détermine les données que vous allez pouvoir visualiser et gérer.

Un rôle attribué à un compte utilisateur est toujours associé à un point d'accès : commerçant ou boutique.

  • Commerçant (« CG », Commercial Group) : un commerçant regroupe un ensemble de boutiques. C’est un niveau qui permet à un utilisateur de gérer un parc de boutiques avec un seul accès.
  • Boutique (« POS », Point Of Sale) : une boutique est le niveau le plus bas de la hiérarchie. C’est au niveau de la boutique que sont traitées les transactions. C’est également au niveau de la boutique que sont enregistrés toutes les fonctionnalités et moyens de paiement. Une boutique possède un identifiant unique, appelé « Merchant ID ». Tout commerçant possède au moins 1 boutique.

Le rôle confère des droits sur le point d’accès associé et tous les éléments sous celui-ci.

Exemple :

Léa (pastilles rouges) a un rôle d'administrateur sur le commerçant, ce qui lui confère ce même rôle sur les trois boutiques sans nécessité de lui attribuer le droit individuellement sur chaque boutique. Si une quatrième boutique est ajoutée ultérieurement au commerçant, Léa pourra l'administrer de la même manière, sans besoin de lui conférer des droits supplémentaires.

Paul (pastilles violettes) a un rôle d'administrateur sur les boutiques 2 et 3 exclusivement. Il a fallu lui attribuer explicitement les rôles sur chacune des deux boutiques.

Vous connecter

Recevoir vos identifiants

Après inscription de votre boutique, vous recevrez un e-mail similaire à l'exemple ci-dessous :

Cet e-mail vous communique votre identifiant de connexion ainsi que la procédure à suivre pour définir votre mot de passe.

Suivez les instructions contenues dans l'e-mail reçu. Votre mot de passe doit :

  • contenir entre 10 et 20 caractères ;
  • contenir au moins 1 minuscule ;
  • contenir au moins 1 majuscule ;
  • contenir au moins 1 chiffre.

Une fois votre mot de passe défini, vous serez en mesure de vous connecter au Portail Sogenactif .

Note: la durée de validité d'un mot de passe est de 90 jours.

URL de connexion

Cliquez sur l'URL ci-dessous pour accéder au Portail Sogenactif  :

https://portail.sogenactif.com/

Entrez ensuite les identifiants de connexion reçus pour vous connecter :

Attention: veuillez vous référer au paragraphe ' Mot de passe oublié ' si vous avez oublié votre mot de passe.
En effet, si vous saisissez un mauvais mot de passe plus de trois fois de suite, votre compte utilisateur sera bloqué par l'outil. Contactez alors votre administrateur pour débloquer votre compte.

Point d'accès et rôle

Après vous être authentifié(e), l'écran ci-dessous apparaît.

Sélectionnez votre point d'accès et votre rôle dans les deux listes déroulantes qui s'affichent :

Cliquez enfin sur le bouton pour accéder au Portail Sogenactif , ou sur pour réinitialiser le formulaire.

Note: le contenu des listes déroulantes dépend des droits qui vous ont été attribués. Si vos identifiants de connexion ne sont associés qu'à un seul point d'accès et un seul rôle, cet écran n'apparaîtra pas et vous accéderez directement à l'interface principale.

Gérer votre identification

Quels que soient les points d'accès et les rôles auxquels vous êtes associé(e), vous pouvez effectuer différentes actions à partir de l'écran de connexion ou, une fois connecté(e), à partir de l'interface principale.

Mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez recevoir un nouveau mot de passe temporaire en procédant de la manière suivante :

  • cliquez sur le lien 'Cliquez ici si vous avez oublié votre mot de passe', situé sous le bouton de l'écran de connexion :
  • saisissez votre nom d'utilisateur et votre adresse e-mail dans le formulaire :
  • enfin, cliquez sur pour confirmer la demande, ou sur pour revenir à l'écran de connexion.

Modifier votre mot de passe

Après vous être identifié(e), cliquez sur le lien 'Modifier le mot de passe' en haut de l'interface principale :

Puis saisissez votre mot de passe actuel ainsi que votre nouveau mot de passe dans les champs correspondants qui s'affichent :

Votre nouveau mot de passe doit :

  • contenir entre 10 et 20 caractères ;
  • contenir au moins 1 minuscule ;
  • contenir au moins 1 majuscule ;
  • contenir au moins 1 chiffre ;
  • ne pas être identique à l'un de vos 3 derniers mots de passe enregistrés dans l'outil.

Cliquez sur pour confirmer le changement de mot de passe, ou sur pour réinitialiser le formulaire.

Attention: la durée de validité d'un mot de passe est de 90 jours.

Mot de passe temporaire ou expiré

Si vous tentez de vous identifier à l'aide d'un mot de passe temporaire ou expiré, vous devez le modifier immédiatement après votre connexion au Portail Sogenactif .

Le Portail Sogenactif va alors vous rediriger automatiquement vers le formulaire de modification du mot de passe (voir le paragraphe précédent) :

  • renseignez votre mot de passe actuel et votre nouveau mot de passe ;
  • cliquez ensuite sur pour confirmer la modification, ou sur pour réinitialiser le formulaire.

Modifier votre e-mail ou votre nom

Vous avez la possibilité de modifier le nom, le prénom et l'e-mail associés à votre compte. Pour cela, cliquez sur le lien 'Modifier le compte utilisateur' en haut de l'interface principale :

Ensuite, modifiez les informations voulues dans les champs correspondants :

Enfin, cliquez sur pour valider les changements, ou sur pour réinitialiser le formulaire avec les anciennes valeurs.

Modifier la langue de l'interface

Vous avez la possibilité de changer la langue de l'interface après vous être identifié(e). Il vous suffit de cliquer sur le lien de la langue souhaitée :

Les langues disponibles sont l'anglais (EN), le français (FR), le néerlandais (NL), l'allemand (DE) et l'espagnol (ES).

Accéder aux applications

Le Portail Sogenactif inclut et donne accès à un certain nombre d'actions et d'applications, sous forme d'onglets :

Cliquez sur un onglet pour accéder à l'application associée.

Note: en fonction du rôle sélectionné lors de la phase de connexion, certains onglets ne seront pas accessibles (donc non visibles).

Un onglet grisé signifie qu'une action préalable est nécessaire pour qu'il devienne disponible (exemple : sélection préalable d'une boutique avant de pouvoir sélectionner l'onglet 'Gestion des transactions').

Table 1. liste des applications
Onglet Utilisation
Accueil Recherche et sélection d'un commerçant ou d'une boutique.
Synthèse des données du commerçant ou de la boutique.
Utilisateurs Administration des utilisateurs associés aux commerçants et aux boutiques.
Fraude Paramétrage des outils de lutte contre la fraude.
Tableau de bord Redirection vers Tableaux de bord pour consultation d'informations détaillées sur les transactions (par exemple les moyens de paiement, les refus bancaires, les transactions bloquées, les impayés).
Gestion des transactions Renvoi vers Sogenactif Gestion pour consultation des transactions d'une boutique, opérations sur ces transactions et accès aux widgets statistiques (si vous disposez de droits d'accès à Sogenactif Gestion ).
Personnalisation des pages Redirection vers l'outil Sogenactif CustomPages de personnalisation de l'apparence des pages de paiement.
Téléchargement Téléchargement des clés secrètes d'accès aux serveurs Sogenactif .

Accueil

Il s'agit de la vue par défaut affichée par le Portail Sogenactif .

La page d'accueil affiche une synthèse des données du commerçant ou de la boutique sélectionnée.

Utilisateurs

L'onglet 'Utilisateurs' vous permet de gérer les utilisateurs associés aux commerçants et aux boutiques.

Créer/activer un utilisateur

Après avoir cliqué sur l'onglet 'Utilisateurs', un bouton s'affiche en haut à droite du formulaire de recherche. Cliquez sur ce bouton pour créer un nouvel utilisateur.

Un formulaire s'affiche et vous permet de saisir les informations concernant ce nouvel utilisateur, notamment :

  • l'e-mail de confirmation de l'utilisateur ;
  • le type d'utilisateur.

Une fois ces informations saisies, cliquez sur pour confirmer la création de l'utilisateur, ou sur pour revenir au formulaire de recherche.

L'outil vous confirme alors que l'utilisateur a bien été créé et affiche les informations détaillées de l'utilisateur :

Attention: vous devez ajouter un premier rôle à l'utilisateur nouvellement créé afin de déclencher l'envoi des identifiants par e-mail et déclencher également l'accès aux applications associées à ce rôle. Pour plus d'informations veuillez vous référer au paragraphe 'Gérer le point d'accès et le rôle' .

Rechercher un utilisateur

Dans l'onglet 'Utilisateurs', saisissez vos critères dans le formulaire de recherche puis cliquez sur pour lancer la recherche (ou sur pour réinitialiser le formulaire).

Une liste de résultats vous est alors proposée :

Cliquez sur la ligne de l'utilisateur qui vous intéresse afin d'afficher les informations détaillées de cet utilisateur :

À partir de cet écran, vous pouvez effectuer différentes actions pour cet utilisateur en cliquant sur les boutons proposés :

Bouton Action(s) associée(s)
Vous permet de réinitialiser le mot de passe de cet utilisateur si ce dernier a par exemple oublié son mot de passe.
Ajouter un rôle pour l'utilisateur sélectionné.
Mettre à jour les informations détaillées de l'utilisateur sélectionné.
Consultation de l'ensemble des actions effectuées sur ce profil.
Permet de bloquer les identifiants de connexion de cet utilisateur, qui ne pourra donc plus se connecter au Portail Sogenactif .

Mettre à jour un utilisateur

À partir de l'écran des informations détaillées de l'utilisateur (voir paragraphe précédent), cliquez sur le bouton afin d'accéder au formulaire de modification :

Outre certaines actions déjà disponibles dans l'écran des informations détaillées de l'utilisateur (bloquer l'utilisateur, réinitialiser le mot de passe, ajouter un rôle), vous pouvez à présent :

  • modifier les informations utilisateur présentes dans le formulaire et valider les changements en cliquant sur le bouton en bas de page ;
  • ajouter une adresse dans le contact utilisateur en cliquant sur le bouton  ;
  • ou bien encore gérer les points d'accès et les rôles affectés à cet utilisateur en cliquant sur le(s) bouton(s) ou (voir paragraphe 'Gérer le point d'accès et le rôle' ).

Bloquer un utilisateur

À partir de l'écran des informations détaillées de l'utilisateur, cliquez sur le bouton afin de bloquer les identifiants de connexion de cet utilisateur.

Une fenêtre contextuelle de votre navigateur Web vous demande alors de confirmer le blocage :

  • cliquez sur 'OK' pour confirmer le blocage ;
  • un message de confirmation vous indique ensuite que l'utilisateur a bien été bloqué.

Supprimer un utilisateur

Si vous avez bloqué un utilisateur (voir paragraphe 'Bloquer un utilisateur') afin qu'il ne puisse plus se connecter au Portail Sogenactif , vous pouvez supprimer définitivement cet utilisateur en cliquant sur le bouton .

Une fenêtre contextuelle de votre navigateur Web vous demande alors de confirmer la suppression :

  • cliquez sur 'OK' pour confirmer la suppression ;
  • un message de confirmation vous indique ensuite que l'utilisateur a bien été supprimé et vous affiche de nouveau le formulaire de recherche des utilisateurs.

Réactiver un utilisateur

Vous pouvez réactiver un utilisateur que vous auriez bloqué (voir paragraphe 'Bloquer un utilisateur') afin qu'il puisse de nouveau utiliser ses identifiants de connexion au Portail Sogenactif . Pour cela, cliquez sur le bouton .

Une fenêtre contextuelle de votre navigateur Web vous demande alors de confirmer la réactivation :

  • cliquez sur 'OK' pour confirmer la réactivation ;
  • un message de confirmation vous indique ensuite que l'utilisateur a bien été réactivé.

Gérer le point d'accès et le rôle

Chaque utilisateur du Portail Sogenactif doit être associé à au moins un point d'accès et un rôle afin de pouvoir accéder aux données (pour plus d'informations voir les parties 'Rôles' et 'Points d'accès' en début de documentation).

Pour gérer les points d'accès et les rôles attribués à un utilisateur, positionnez-vous sur le formulaire de mise à jour des informations de l'utilisateur (voir paragraphe " Mettre à jour un utilisateur ").

Puis, pour gérer un rôle existant :

  • dans le bloc 'Paires point d'accès/rôle affectés', cliquez sur le bouton pour modifier le rôle du point d'accès concerné ;
  • ou cliquez sur le bouton pour supprimer le point d'accès concerné ;

Ou, pour ajouter un nouveau rôle :

  • cliquez sur le bouton situé en haut du formulaire.

    Vous obtenez alors l'écran ci-dessous :

  • sélectionnez le nouveau point d'accès voulu dans la colonne de gauche : le point d'accès affecté est indiqué en gras (flèche) ;
  • cliquez sur le bouton  ;
  • sélectionnez le rôle désiré dans la liste ;
  • cliquez sur le bouton en bas à droite.

Le nouveau point d'accès et le nouveau rôle ont bien été ajoutés à l'utilisateur :

Fraude

L'onglet 'Fraude' vous permet d'accéder à l'interface de gestion de la lutte contre la fraude.

Pour plus d'informations veuillez consulter les documentations relatives à la lutte contre la fraude :

  • Lutte contre la fraude Go-No-Go (inclus Go-No-Go+) ;
  • Lutte contre la fraude Scoring  .

Tableau de bord

L'onglet 'Tableau de bord' vous permet d'accéder à l'interface ' Tableaux de bord ', où vous pourrez consulter des statistiques sur les transactions :

Pour plus d'informations veuillez consulter la documentation suivante : Tableaux de bord .

Gestion des transactions

Cet onglet permet d'accéder à Sogenactif Gestion . Après identification, vous serez en mesure de consulter les transactions d'une boutique et réaliser différentes opérations sur ces transactions.

Des droits supplémentaires sont nécessaires afin de pouvoir effectuer certaines opérations :

Droit Description
Accès et consultation Consultation des transactions en ligne.
Validation et annulation Validation complète ou partielle des transactions de sorte à permettre leur envoi à la banque.
Annulation complète ou partielle des transactions avant leur envoi à la banque.
Remboursement Remboursement complet ou partiel des transactions après leur remise à la banque.
Duplication Duplication permettant de créer une nouvelle transaction à partir d’une ancienne.
Challenge Fonction utilisée pour vérifier et accepter le risque de fraude des transactions ayant un score de fraude orange.
Recyclage Recyclage de transactions permettant par exemple d’effectuer des envois multiples.
Création (débits, réserves, transactions, transferts) Création de transactions.
Pré-transactions (gestion simple) Fonctionnalité permettant des consulter les pré-transactions nécessaires dans le cadre de Règlement de Factures en Ligne.
Administration des pré-transactions (création, mise à jour, suppression) Fonctionnalité permettant des actions sur les pré-transactions nécessaires dans le cadre de Règlement de Factures en Ligne :
  • consultation ;
  • création ;
  • modification ;
  • suppression ;
  • recopie.
Portefeuille Fonctionnalité permettant de supprimer un moyen de paiement d’un portefeuille.
Mandat Accès à l’espace créancier permettant les fonctionnalités suivantes :
  • recherche et consultation des mandats par liste ;
  • consultation détaillée d'un mandat ;
  • téléchargement de mandat en format PDF ;
  • affichage de la liste des prélèvements associés à un mandat ;
  • gestion du cycle de vie des mandats (annulation, suspension, réactivation, révocation) ;
  • modification de mandat ;
  • création de mandat pour signature électronique ou signature manuscrite (incluant une fonction d'impression du mandat) ;
  • signature de mandat en attente de signature pour passer à l'état « activé » ;
  • création de prélèvements (SEPA Direct Debit).

Pour plus d'informations veuillez consulter la documentation suivante : Sogenactif Gestion .

Personnalisation des pages

Avec cet onglet, vous accédez à l'application Sogenactif CustomPages , qui va vous permettre de personnaliser l'apparence de vos pages de paiement.

Pour plus d'informations veuillez consulter la documentation suivante : Outil de personnalisation des pages de paiement (CustomPages).

Téléchargement

Cet onglet vous permet d'accéder à l'application Sogenactif Téléchargement , afin de pouvoir télécharger les clés secrètes d'accès aux serveurs Sogenactif .